富通再次改变策略,以7.11亿美元收购新加坡信托的资产 2018-10-27 10:06:05

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Fortis Healthcare Ltd计划收购新加坡上市的RHT健康信托基金的整个投资组合,五年后由Malvinder和Shivinder Singh兄弟控制的医院连锁店将这些资产分拆为商业信托Fortis将以4,650千万卢比(711美元)收购RHT Health的资产万元),包括1,152千万卢比的债务,它在一份股票交易所提交的文件中表示,Fortis在孟买的股票和RHT Health在新加坡证券交易所的股票大幅飙升印度公司,该公司已经是RHT Health的控股股东,持股比例为2976% ,该公司已与该信托的经理签署了为期60天的独家协议,以完成拟议的收购

该交易旨在整合RHT Health的整个投资组合,包括两家医院,12家诊所和4家新诊所进入Fortis这些医院和诊所由RHT Health子公司International Hospital Ltd,Fortis Health Management Ltd,Fortis Hospotel Ltd,Escorts Hearth和Super Specialit运营y Hospital Ltd和Hospitalia Eastern Pvt Ltd所有这些公司将在收购完成后成为富通的子公司RHT Health在2012年通过公开募股筹集了5.17亿新元(当时为4.19亿美元)后在新加坡交易所上市

新加坡一家印度公司赞助的商业信托的最大首次公开募股,也是当年新加坡第二大的主要上市公司

这一发展是辛格兄弟在两大业务 - 富通和金融服务公司Religare Enterprises的战略转变有限公司Fortis和Religare通过收购进行扩张,首先是在印度,然后是海外,从2008年开始,但近年来已经出售了大部分资产

事实上,据报道,这些兄弟现在正在寻求出售Fortis本身并且此前曾与潜在投资者进行过谈判包括全球私募股权公司Bain Capital,KKR和TPG以及马来西亚的IHH Healthcare IHH Healt然而,hcare在6月表示,在印度签署任何协议都无处可去

“经济时报”的一篇报道称,由于辛格兄弟与日本制药商Daiichi Sankyo之间的法庭争斗导致该协议失败,日本公司一直试图阻止Fortis的出售,理由是它会阻碍其对兄弟执行仲裁裁决的能力,Daiichi声称他们在2007年卖掉制药商Ranbaxy时隐瞒了关键信息今年3月德里高等法院克制Fortis的推动者未经许可出售任何资产一位不愿透露姓名的班加罗尔医疗保健分析师表示,收购RHT的资产将加强Fortis的资产负债表该公司也正在与几家私募股权公司谈判基金和战略投资者正处于签署交易的后期阶段“富通的交易迫在眉睫,尽管可能最早在下个月或可能再过四个月,“该分析师补充说,Fortis股价周三在BSE上涨11%,然后在孟买市场疲软时收盘上涨77%至每股14045卢比RHT Health的股票在新加坡交易所上涨19%,结束105每股价格上涨至0.898新元,市值约为7.23亿新元,约合5.33亿美元

交易理由Fortis表示拟议的交易有待监管部门批准,可能会增加其股东的价值

交易,Fortis支付的服务费将被淘汰,从而提高其盈利能力医院连锁店认为其购买RHT资产的净投资将下降,因为信托将分配其将收到的大部分收益给其单位持有人,包括Fortis在偿还债务后对利息,税项,折旧和摊销前收益的累计预期增量正面影响将在270亿卢比左右拟议的收购o Fortis Hospotel 49%的股权将帮助它节省75亿卢比的利息成本,Fortis Healthcare表示“这次重组是一项重大举措,将把RHT整个印度的资产组合整合到Fortis中,同时改善整体财务状况“Fortis Fortis首席执行官Bhavdeep Singh表示,将通过股权,准股权和债务相结合的方式为拟议的交易提供资金

这意味着此次收购可能会增加Fortis账面上的债务水平 该公司表示,它有能力筹集高达5000亿卢比的资金,并一直在与金融和战略投资者进行谈判

它已将渣打银行任命为财务顾问

在2016-2017财政年度,富通报告了87%合并总收入增加至4,574千万卢比这包括来自印度业务的4,508千万卢比的收入以及来自国际业务的其余收入其净利润从28亿卢比上升15倍至426千万卢比,原因是截至3月份的一次性收益2017年31日,该公司拥有45个医疗保健设施(包括正在开发的项目)的网络,拥有约4,800个操作床,可能达到9,000多个床位